In der Kleinstadt Royal in Indiana brennt während der Vorstellung ein Kino ab - keiner überlebt. Da es der zweite große Brand innerhalb kürzester Zeit ist, wird das BAU-Team angefordert. Die Opferzahl 31 deutet auf einen Brandstifter hin, der aus Rache handelt. Die Suche ist verzwickt, da während des großen Trauergottesdienstes, bei dem der Mörder auf jeden Fall unter den Gästen vermutet wird, eine Bar abbrennt, wobei fünf weitere Menschen sterben ...