Der abgehalfterte Modeschöpfer Wyck Theissens steht kurz vor seinem Comeback, als er erstochen in seinem Atelier aufgefunden wird - mit einer vergoldeten Feder im Mund. Sie gehört zu einer heimlich entworfenen Kollektion, mit der er sein Comeback krönen wollte. Während Patrick Jane sich eine der vergoldeten Federn schenken lässt und damit auf Tätersuche geht, beißt sich FBI-Agentin Darcy am Fall von Janes Dauer-Gegner Red John fest, der Janes Frau und Kind ermordet hat.