Um Abstand zu einer unglücklichen Liebesbeziehung zu gewinnen, begibt sich der unscheinbare Amerikaner Frank auf eine Reise quer durch Europa. Im Zug von Paris nach Venedig trifft er die umwerfende Schönheit Elise. Nach einer gemeinsamen Nacht verschwindet sie spurlos und für Frank beginnt ein dramatisches Abenteuer. Gejagt von der Polizei und russischen Killern erfährt er nur langsam, in welches gefährliche Spiel er durch Elise unfreiwillig verwickelt wurde ...