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Zwei Frauen wachen in Austin, Texas, mit entstellten Gesichtern in ihren Autos auf. Die BAU unterzieht eines der Opfer einer kognitiven Befragung und erhält dadurch wichtige Erkenntnisse. Offenbar ist der Täter besessen von Schlangen - und seine Taten haben ein äußerst persönliches Motiv. Als eine weitere Frau auftaucht, der der Täter die Zunge gespalten hat, fängt die BAU an, in der Body-Modification-Szene von Austin zu ermitteln.

In Richmond, Virginia, sind innerhalb der letzten fünf Jahre drei Frauen unter denselben Umständen verschwunden. Nun wurde eine vierte Frau entführt. Der Täter hat seine Opfer offenbar nach ihrer Qualifikation ausgewählt: Ärztin, Lehrerin, Zahnärztin, Köchin. Als die BAU herausfindet, dass kurz vor der Entführung des ersten Opfers zwei schwangere Teenagerinnen verschwanden, ergibt sich ein verstörendes Täterprofil ...

In einer Rastplatz-Toilette wird die verstümmelte Leiche einer Frau gefunden. Das Opfer trägt die Handschrift des Ritualmörders Floyd Feylinn Ferell - der sitzt allerdings seit vielen Jahren in der Psychiatrie. Zudem beharrt seine Anwältin weiterhin darauf, dass jemand Floyd sowohl die alten als auch die jüngsten Verbrechen anhängen will. Die BAU beginnt im Laufe der Ermittlungen selbst, an Floyds Schuld zu zweifeln. Doch dann ergeben sich neue Hinweise ...

Der Strafverteidiger Curtis Wyler wurde massiv gefoltert, kastriert und, nachdem er langsam ausgeblutet war, an einem Fleischerhaken prominent aufgehängt. Die Tat ereignete sich in Detroit, Simmons' alter Wirkungsstätte, weshalb die BAU sofort einen guten Draht zu den Behörden vor Ort hat. Einen Anknüpfungspunkt gibt es auch in dem Mordfall: Wyler und ein weiteres Opfer waren beide Kunden bei einem exklusiven Dating-Portal und trafen dieselbe Frau ...

Zwei Radfahrer finden in Naples, Florida, eine Frauenleiche, die in einen alten Koffer gepackt wurde. Die Frau wird bald als Anne Baker identifiziert. Alles deutet darauf hin, dass sie am Abend ihres Todes ein Date zu Hause erwartete - mutmaßlich den Täter. Schon bald wird eine weitere Tote in einem gelben Vintage-Koffer gefunden. Die Profiler ermitteln, dass der Killer seine Opfer über ihr Bedürfnis zu helfen anlockt. Doch wie sind die Frauen miteinander verbunden?

Mr. Scratch hat das Team in eine Falle gelockt und einen schweren Auto-Unfall provoziert, bei dem Stephen stirbt und der Rest der BAU teils schwer verletzt wird. Prentiss wird von Scratch gekidnappt und an einem geheimen Ort gefoltert: Er will herausfinden, wo sich Hotch aufhält und schreckt dafür vor nichts zurück. Garcia, Spence und Simmons setzen unterdessen alle Hebel in Bewegung, um Prentiss aufzuspüren.