In Los Angeles werden in einem ausgebrannten Gebäude die verkohlten Leichen zweier vermisster Jugendlicher gefunden. Die Tat ähnelt einem älteren Verbrechen. Hotch und die BAU vermuten, dass es sich um denselben Täter handelt, obwohl er sein Schema leicht verändert hat. Als schließlich die 16-jährige Francesca auf offener Straße entführt wird, müssen die Agents schnell handeln: Der Täter wartet nicht lange, bis er seine Opfer möglichst qualvoll sterben lässt ...