Will wird immer mehr von Halluzinationen geplagt, was dazu führt, dass er sich zu einer unüberlegten Handlung gegenüber Alana hinreißen lässt. Zwischenzeitlich treibt ein Serienmörder sein Unwesen, der aus den Innereien seiner Opfer Saiten für Streichinstrumente herstellt. Zufällig ist dieser Mann, Tobias Budge, der Freund von Hannibals verhasstem Patienten Franklin, was zu einem spannungsgeladenen Aufeinandertreffen der beiden Psychopathen führt.