Dem Psycho-Killer Dr. Gideon gelingt es, während eines Gefangenentransports zu türmen. Dabei tötet er die gesamte Besatzung des Transporters. Sein Plan ist es, den Chesapeake-Ripper, für den er fälschlicherweise gehalten wird, auf sich aufmerksam zu machen. Daher richtet er in Baltimore den Psychiater Dr. Chilton aufs Grausamste zu. Hannibal antwortet mit einem eigenen Mord, der Crawford und den zunehmend wahnhaften Will Graham auf Dr. Gideons Fährte lockt ...