Die Leiche von Beth LeBeau wurde mit einem grausamen Dauergrinsen im Gesicht verziert. Als Will das Haus des Opfers untersucht, trifft er auf Georgia Madchen. Sie ist Beths Mörderin und leidet am Cotard-Syndrom, das ihr die Fähigkeit zur Gesichtserkennung raubt und sie glauben lässt, sie sei tot. Will selbst hat immer stärker mit Halluzinationen zu kämpfen - die Folge einer Gehirnentzündung, wie sich herausstellt. Hannibal weist Wills Arzt jedoch an, ihn nicht zu behandeln ...