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Als ein Spezialkommando bei der versuchten Verhaftung eines mexikanischen Drogenbarons erschossen wird, geraten die Ausbilder der Beamten ins Visier des NCIS. Das Team ermittelt undercover bei den "Tactical Role Players" und hat bald deren Chef Inman im Verdacht, ein unsauberes Spiel zu spielen. Als schließlich ein Mitglied des TRP ermordet wird, muss der NCIS zu extremen Mitteln greifen - nicht ohne Folgen ...

Eigentlich wollten Sam und Callen nur gemütlich etwas essen, als ein mysteriöser Anrufer sie in ein perfides Spiel verwickelt. Der Unbekannte steckt den beiden, dass in der Nähe des Restaurants gleich eine Bombe hochgehen wird. Und tatsächlich - eine Bushaltestelle fliegt in die Luft. Das war nur der Auftakt einer Bomben-Schnitzeljagd quer durch die Stadt. Schließlich stellt der Anrufer eine ungeheuerliche Forderung: Sam und Callen sollen einen Diamantenraub begehen ...

Das NCIS-Team hat es dieses Mal mit einem besonders gefährlichen Gegner zu tun: Keith Stiger ist zunächst einfacher Gesuchter in einem Mordfall. Doch als die Ermittler Stigers ermordete Frau finden, wissen sie, dass noch mehr hinter der Sache stecken muss. Wie sich herausstellt, ist Stiger ein Spion Nordkoreas und plant einen verheerenden Sprengstoffanschlag in Los Angeles. Die Zeit läuft gegen die Polizisten.

Das NCIS-Team ist vor Ort in Vietnam und kämpft darum, Hetty aus den Fängen einer halsbrecherischen Bande zu befreien. Es muss schnell gehandelt werden: Hetty wird nämlich unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten und ist Folter und Demütigungen ausgesetzt ...

Hetty ist noch immer verschwunden, und das lässt Eric keine Ruhe. In einem Buch, das er einst von ihr geschenkt bekam, stößt er schließlich auf einen Code, der das Rätsel um Hettys Aufenthaltsort lösen könnte. Zusammen mit Hidoko und Nell entschlüsselt Eric den Code und findet heraus, dass seine Chefin in Vietnam ist, was durch weitere Ermittlungen bestätigt wird. Widerwillig genehmigt Mosley eine Reise nach Fernost ...

Ein Buschbrand, der durch Napalm ausgelöst wurde, fordert einen Toten. Die Durchsuchung seiner Wohnung ergibt, dass der Mann die für die Napalm-Herstellung nötigen Chemikalien gehortet hat. Zudem gibt es eine Verbindung zu einer Solaranlagenfirma und einem Mädchen, das in der Schule wegen seines Übergewichts gemobbt wurde. Doch wie hängen all diese Hinweise miteinander zusammen, und weshalb hat der junge Mann Napalm hergestellt?

Gerade an Weihnachten kommt ein Stromausfall sehr ungelegen - erst recht in einer Stadt wie L.A. Da alles auf einen Cyberangriff deutet, soll der NCIS herausfinden, wer das Stromnetz der Stadt sabotiert. Die Spur führt zu Alicia Fuentes, deren Bruder das zweitgrößte Drogenkartell Mexikos leitete, bevor er inhaftiert wurde. Alicia hat der Stadt den Strom aus einem ganz bestimmten Grund abgedreht ...

Jemand hat erst zwei Ex-Marines in einer Bar getötet und anschließend die Kneipe in die Luft gejagt. Kensi und Hidoko ermitteln, dass der Attentäter eine Frau ist, die sich bei einem Überfall auf einen Militärstützpunkt bis an die Zähne bewaffnet hat. Unterdessen findet Nell heraus, dass eines der Mordopfer in Diensten des brasilianischen Konsuls stand. Der Konsul soll sofort in Sicherheit gebracht werden. Doch bald wird klar: Die Killerin hat es nicht grundlos auf ihn abgesehen.

Joelle wird entführt und gefoltert, kann sich aber befreien und wendet sich direkt an Callen. Noch hat sie keine Idee, wer die Kidnapper sind, doch sie gesteht Callen, dass sie einst Mitglied einer abtrünnigen CIA-Gruppe war. Der NCIS findet heraus, dass die Spur tatsächlich zu jemandem führt, der diese Gruppe wieder aktivieren will. Doch noch ist nicht klar, welche Absichten diese Person genau verfolgt ...

Der NCIS heftet sich an die Fersen eines islamistischen Terrorkommandos, das mehrere Grenzpolizisten und einige illegale Einwanderer erschossen hat. Offenbar wollen die Angreifer Ahmed Han Asakeem aus dem Gewahrsam der USA freipressen. Zum Schein befreit der NCIS Asakeem und stellt Kontakt zu den Terroristen her. Hetty wird unterdessen immer noch mit ihrem Gefangenen Keane in Vietnam festgehalten und gefoltert. Doch die gibt die Hoffnung auf Rettung nicht auf.

Die Air Force-Offiziere Miller, Ross und Zandower kapern unterirdische Atom-Abschussrampen und könnten einen Anschlag mit ungeahnten Ausmaßen durchführen. Kensi wird in die geheime Anlage eingeschleust, während der Rest des Teams versucht, mehr über die streng unter Verschluss gehaltene Operation zu erfahren. Allmählich wird klar, dass Miller, Ross und Zandower offenbar einer Geheimorganisation innerhalb der Armee angehören, die keine redlichen Absichten hat ...