Sam schafft es, den Dealer Taylor auf seine Seite zu ziehen, um so an den Unterweltboss King heranzukommen. Dank Taylor gelingt es Sam, Kings Vertrauen zu gewinnen. Doch es gibt noch ein weiteres Schwergewicht in der Gangsterszene von L.A.: Zeus. Den will King mit Sams Hilfe aus dem Weg räumen. Parallel sind Nell und Kensi dem Mann auf der Spur, der Taylors Drogengeschäfte koordiniert hat. Sie ahnen jedoch nicht, in welchem Zusammenhang ihre Ermittlungen und Sams Fall stehen ...